徐工机械国产化率提升打开盈利空间镁钙砖

徐工机械-国产化率提升打开盈利空间

2009年1-6月营业收入增长43.30%；利润上升57.36%；EPS：1.29.起重机龙头下半年坐享市场跨领域扩张：下半年增速压力犹存，全年同比高增长确定。在高铁等基建项目拉动下，2010年上半年销售增长，从商贸网提供的数据来看，公司行业地位稳固，维持了接近60%的市场占有率。考虑到高铁等基建投资和区域建设的大规模转移，我们预计下半年增速放缓，全年同比维持高增长基本确定。看点仍是产品下游市场逐渐从交通基建项目扩展到石化、电力、采矿、建筑、港口等行业，国内市政工程施工工艺技术提升，施工装备大型化趋势明显。

国产化率提升打开盈利空间：目前国内汽车起重机、挖掘机等主机配套液压元件，高性能及大吨位工程机械产品所用的新一代变速箱都只能依靠进口。公司通过募集资金项目进入液压元件、传动箱等核心零部件，项目达产将新增液压缸25万米、液压泵(含马达)6万件、液压阀20万件,5万台各类变速箱、传动箱。

混凝土机在激烈的竞争中不断前行：目前公司混凝土机械的产品型谱已经实现系列化和高端化发展，混凝土机械产业化基地项目达产后将新增泵车1,200台、拖泵600台、车载泵600台生产能力，配合徐工重型在全国建立了十个泵车代表处，发展了数家特约经销商，在八个区域中心进行备件储备，定期对市场上所有产品进行全面检查等营销和服务措施，将进一步增强公司混凝土机械业务的竞争力。

集团整合提升估值：凯雷入主搁浅之后，徐工集团一直在谋求新的整合思路，据相关报道，集团高层与兵器集团高层可能就徐工集团资产重组、市场开拓、优势互补、股权合作、股权激励等有过全面交流。分析认为，如果兵器入主徐工成功，则将实现徐工的生产制造优势与兵器的技术研发优势的强强联合，加之股权激励等激励机制的完善，则徐工可能将会迎来大踏步飞速发展的美好明天。

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